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2002/12/17

La société Les Aliments Maple Leaf mène à terme un placement privé de 200 millions $ US auprès de Prudential Capital Group

La société Les Aliments Maple Leaf mène à terme un placement privé de 200 millions $ US auprès de Prudential Capital Group

Toronto, ON - La société Les Aliments Maple Leaf annonçait aujourd'hui l'émission d'un titre de dette à long terme de 200 millions $ US auprès de Prudential Capital Group, une entreprise de gestion d'investissements institutionnels de la société Prudential Financial Inc. (NYSE : PRU), dont le siège social est établi à Newark, N.J.

Le vice-président administratif aux finances, monsieur Michael Vels, a déclaré : « La société Les Aliments Maple Leaf est très heureuse d'avoir établi cette relation avec Prudential Capital. Nous voyons cette société comme un partenaire financier à long terme ayant une vaste connaissance de l'industrie des produits alimentaires et comme une entreprise dont les stratégies et les orientations en matière de gestion commerciale concordent bien avec les nôtres. Cette transaction permet de diversifier davantage nos principales sources d'emprunt, prolonge la durée moyenne de notre dette et nous fournit l'accès à des fonds à prix concurrentiel. »

60 millions $ US de ce placement de 200 millions $ doivent être remboursés en 2007, et les autres 140 millions $ US, en 2009. Le taux d'intérêt nominal de ces deux billets est de 5,64 % et de 6,26 %, respectivement.

Au départ, le produit de l'émission servira à diminuer les retraits faits dans le cadre du crédit renouvelable autorisé de la société, ainsi qu'à des fins générales d'entreprise. Les dispositions de l'accord de prêt sont essentiellement semblables à celles des facilités de crédit actuelles de la société.

Prudential Capital Group, un fournisseur de pointe de capitaux privés depuis plus de soixante ans, consent des investissements dans les titres de dette privée pour le compte de Prudential Financial, tant en rapport avec son Compte général que pour divers investisseurs institutionnels Pour l'année à ce jour, Prudential Capital a placé un total de 4,4 milliards $ par l'intermédiaire de son réseau de bureaux régionaux établis à New York, Atlanta, Dallas, Chicago, San Francisco et Londres; le siège social de la société est établi à Newark, N.J.

La société Les Aliments Maple Leaf Inc., une entreprise de transformation alimentaire canadienne de pointe, a pour mission de fournir des produits alimentaires de qualité aux consommateurs du monde entier. La société, dont le siège social est à Toronto, au Canada, emploie plus de 15 000 personnes dans ses établissements répartis par tout le Canada ainsi qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie. En 2001, la société Les Aliments Maple Leaf Inc. a enregistré des ventes de 4,8 milliards $.


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